В поисках любимой девушки, солистки джазового квартета, герой романа отправляется в опасное путешествие по Юго-восточной Азии. Похищение певицы связывают с пропажей коллекции драгоценностей короля Таиланда. Американца принимают то за сотрудника ЦРУ, то за сумасшедшего ученого-энтомолога, гоняющегося за бабочками в охваченных войной Вьетнаме и Лаосе… Он вроде бы и не против, только как его появление воспримут партизаны-коммунисты?