Стратегия глобального устрашения значительно ограничивает стремления Трисоляриса к захвату Земли. Получив фундаментальные знания от развитой цивилизации, человечество совершает значительный прорыв в научной области. Проникая в суть земных принципов, инопланетяне приходят к взаимному мирному сосуществованию. Внезапно один из молодых инженеров выходит из глубокой кибернации и раскрывает секрет мощной технологии, утраченной после подписания мирного соглашения.