Эта удивительная мистическая история, рассказанная древнеримским философом и писателем Апулеем, повествует о метаморфозах в человеческой жизни. Главный герой Луций прибывает в город магии и таинств Фессалию. Там он влюбляется в служанку колдуньи и, слишком увлекшись волшебными превращениями, оказывается в теле осла! В этом новом виде Луцию предстоит пережить множество приключений, прежде чем он найдет способ снять заклятие.