Опытный ковбой Дэн Реган работает на ранчо «Слэш Би», проводя много времени в горах и иногда спускаясь в посёлок. Он чувствует симпатию к местной красавице Дженни Мидоус, а также видит, как над ранчо нависают тучи: владелец стареет, управляющий пьёт и допускает кражу скота, работники разбегаются. Дэн молча наблюдает, терпит и ждёт, но его терпение не бесконечно.