Злобный злодей стремится поработить сразу два мира, и у него есть всё необходимое: магия, наука и богатство. Единственные, кто могут его остановить, — это говорящие котики Пушок и Пушка, которые, конечно же, волшебные. На десятых ролях в качестве посыльных и статистов выступают богатыри, ведьмы, чародеи, баронессы, герцоги, ковбои и наглые рыжие морды. Да свершится божественная Мистерия!