Оборотни, больные неизлечимым инфекционным заболеванием, исчезают один за другим, скрывая свое состояние. Тела людей, изуродованных нечеловеческой силой, находят в лесах вокруг города. Аните Блейк предстоит разгадать загадочные события и выяснить, что связывает их...