Джон Харнед, обеспеченный американец, встречает Марию Валенсуэлу, испанку, в отеле Тиволи в Париже, и влюбляется в нее. Чувства Марии весьма схожи с тем, что испытывает Джон. Мария уговаривает Джона поехать с ней вместе в город Кито, где она собирается показать Джону бой быков, который для него в диковинку. И то, что для Марии является истинным наслаждением и эталоном искусства, для Джона, наоборот, дико и непонятно…