Молодой магистрат Сун Цзиюй прибывает в старую столицу Империи Чжунчэн. В городе атмосфера упадка, жители суеверны, а в череде загадочных убийств обвиняют демона. С помощью наглого господина Ху Мэнцзы Сун Цзиюю предстоит раскрыть таинственные преступления. Положение усугубляется тем, что в одну туманную ночь в городе убивают… самого магистрата Суна. Вот только в этом городе не так-то легко умереть.