Когда школьная учительница Мэри Элизабет Поттер встретила Вульфа Маккензи, отца бывшего ученика, она столкнулась с опасно-привлекательным мужчиной, который до сих пор расплачивается за свои ошибки. Вместо опасного полукровки Мэри увидела честного человека, а Вульф нашел в ней прекрасную женщину, которая верила в него и помогла осуществить мечту его сына.