В древние времена Лемурия, майя и атланты считались дикарями, а на земле обитали могущественные боги, страшные чудовища и мудрые маги. Судьба мира зависела от людей и богов, и в этот мир был послан северный варвар Тонгор из клана валькаров, превосходящий в могуществе даже Куллу-Завоевателя и Конана-Разрушителя.