В княжеском тереме стоит духота… Девичьи лица раскраснелись, на них играет яркий румянец. Матреша давно оставила свое звериное обличье и теперь, по указанию княжны Уленьки, исполняет веселую плясовую, ведя хоровое пение девушек. Улыбается своей довольной улыбкой и сама княжна Уленька…