1939 год. Три школьных друга мечтают стать подобными героям-лётчикам и морякам, испытывая романтику путешествий. Неожиданная встреча с опасными врагами советской власти — бывшим кулаком Локотниковым и бандитом Прохором — ставит перед ними испытание, в котором проявляются их мужество, находчивость и отвага.