Сентябрь 1940 года. Германия уже оккупировала Польшу, но мир пока не осознает, что Вторая мировая война уже началась. Советское государство, только что восстановившееся после революционного хаоса и Гражданской войны, начинает строить новую жизнь. Однако врагов предостаточно. В условиях угнетающей атмосферы шпиономании майор ГПУ Иван Николаевич Пронин продолжает добросовестно выполнять свои обязанности. Вместе с верным помощником Виктором Железновым, легендарный контрразведчик расследует исчезновение документа государственной важности, вновь сталкивается со своим давним, ускользающим врагом – английским шпионом Роджерсом, за считанные дни разоблачает изменника Родины и… не танцует аргентинское танго.