Когда Першинг Деннард был молодым геодезистом, его друг и коллега Терри Уокер таинственным образом пропал в северных лесах. Спустя годы Терри начинает появляться в снах Першинга. Однако странности в старинной гостинице «Палаш» на этом не заканчиваются. Неизвестные личности бродят по коридорам, а из вентиляции доносятся голоса. Это больше, чем просто дом с привидениями...