В книге собраны ранние произведения выдающегося русского писателя, написанные на материале Русского Севера в начале 1920-х годов. Они отличаются ярким языком и колоритом северной местности. Среди них рассказы и повести, такие как "Деяния Азлазивона", "Бурыга", "Бубновый валет", "Гибель Егорушки", "Валина кукла", "Туатамур" и другие. Книга также включает предисловие, письмо от одного из персонажей, начальные стишки и необыкновенные рассказы о мужиках, включая "Темную воду", "Возвращение Копылева", "Приключение с Иваном", "Бродяга" и "Месть".