Фантастический роман о двух великих державах России и США, о русском языке и юморе. Номинирован на премию «Буккер» в 2002 году. Главный герой, Давид Гуренко, отправляется на отдых на Багамские острова, где происходит ряд необычных событий, включая пластическую операцию, смену пола и потерю памяти. Он оказывается в госпитале, где его ждут новые приключения и встречи.