Обсерватория в горах. Поздний вечер. Сцена изображает две комнаты; первая из них напоминает столовую, она просторная, с толстыми белыми стенами; у окон, за которыми в темноте что-то белое метается, очень широкие подоконники; большой камин, где горят дрова. Оформление скромное и строгое, без мягкой мебели и занавесок. Несколько гравюр: портреты астрономов, волхвы, приведенные звездой к Христу. Лестница ведет вверх, в библиотеку и кабинет Терновского. Задняя комната – это просторный рабочий кабинет, в целом похожий на первую, но без камина. Несколько столов…