Звуки далекой музыки. Весенней звездной ночью. Старый запущенный сад, окруженный глубокой канавой; мраморная балюстрада, потемневшая и осыпающаяся. Над вершинами деревьев возвышается темная масса замка; все окна ярко светятся, на квадратной зубчатой башне догорают смоляные бочки, отбрасывая в сад неустойчивый свет. Графиня одна, погруженная в раздумья, сидит на каменной скамье; на ней белое праздничное платье, в волосах корона. По неровным, кривым ступеням со стороны замка спускается старый граф; впереди него, согнувшись и освещая путь фонарем, движется Астольф, приближенный слуга, старик, напоминающий своего господина…