Верша Гейзер — будущий король нескольких племён. Из вежливости он рассылает приглашения своим дальним союзникам на коронацию и очень надеется на отказы. И действительно — все отклоняют приглашения, кроме демонов. Их не пугает дальняя дорога и возможные неудобства, а в подарок они привозят какую-то закрытую телегу.
Это настоящая катастрофа. Зима на пороге, запасы ограничены, а вооружённые соседи готовы разрушить хрупкое спокойствие. Изобразить процветание и благополучие в таких условиях будет невозможно, да и намерения демонов остаются загадкой.
Тем временем скромная делегация демонов из трёх друзей даже не догадывается, что может вызвать столько страха. Они с нетерпением ожидают лёгкого и безопасного путешествия. Однако у судьбы на этот счёт свои планы.