Вадим Удальцов, бывший подполковник из "Альфы" и ныне успешный владелец винно-водочного бизнеса, решил изменить свою жизнь. Он почувствовал, что его душа мерзнет, и отправился на русский Север, в место без железных дорог. Влияние северной красоты заставило его светиться, и он влюбился во внучку хозяйки старинного городка, где он поселился.