Продвигаясь на север с большей скоростью благодаря лошади, Конан наконец прибыл в полуцивилизованное королевство Куш. Это место, которое верно называется «Куш», хотя Конан и другие северяне часто используют это название для обозначения любых стран, населенных неграми, к югу от пустынь Стигии. Здесь он вскоре получает шанс продемонстрировать свое умение обращаться с оружием.