Сын короля Конана — Конн, похищен колдуньей Лоухи. Конан вынужден явиться в Похиолу — замок Лоухи, и там узнает, что ордены колдунов Черного Круга, Белой Руки и Алого Кольца объединяются под началом Тот-Амона, чтобы погубить молодые королевства Запада...
Конан - биографическая справка:
Конану 60 лет. Давно уже он "работает" королём Аквилонии. Давно уже позади жизнь прожжённого авантюриста и профессионального наёмника, но прошлое не желает отпускать...