Под давлением своей матери, фактической правительницы Турана, Йилдиз приказал заключить своего брата Тейяспу в крепость Глега, где властвовал лидер банды разбойников, объявивший себя феодальным правителем долины Акрим. Следуя указаниям Йилдиза, генерал Артабан направляется к устью Запорожки с целью разрушить пиратскую базу. В деревне юэтши он встречает девушку по имени Роксана, танцовщицу, отправленную развлекать Тейяспу в изгнании, которая в него влюбляется. Она просит Артабана отправиться в долину Акрим к крепости Глега, чтобы спасти принца, и он соглашается. Тем временем, Конан, лидер Красного Братства, следует за Артабаном, чтобы отомстить за поражение, которое пираты понесли в морской битве.