Доктор Вернон, ссыльный врач, начинает расследование после того, как зимой в Эверфорте появляется серийный убийца. Однако, пока у него есть только вопросы: что связывает проститутку, редактора газеты и разносчицу пирогов с преступлением, которое два года назад произошло в столице, когда девушка убила своих родителей из-за запрета на музыку? Возможно, ответы на эти вопросы знает великий музыкант и композитор Эрик Штольц, который оказывается не тем, за кого себя выдает. В ходе расследования герои проходят долгий путь к истине, но и к самим себе, в мире артефактов, магии, дворцовых переворотов и гениальной музыки, где множество пасхалок и отсылок к мировой истории и литературе.