Дэн, журналист из отдела непознанного, пытается с помощью Департамента магии переместиться в место, известное как Перламутровая лощина. Он ощущает некую связь с этим загадочным измерением. Дэн сталкивается с препятствиями, создаваемыми Департаментом, который не позволяет ему писать то, что он считает важным для людей, не осознающих, что происходит в их мире. Его коллега Марис участвует в слежке за ним. В поисках Перламутровой лощины журналисту приходится посетить несколько параллельных измерений. В ходе этого процесса он распаковывает знания благодаря участию некоего представителя древнейшей управляющей династии на планете. В конечном итоге, Дэну удается сбежать из своего иллюзорного, пропитанного ложью мира в Перламутровую лощину. Он также спасает Крис, бывшую девушку Мариса, которая тоже отказалась от пилюль, «рекомендованных к употреблению».