Луна и Тим обнаруживают древнюю карту, указывающую путь к затерянному облачному острову, где, согласно легендам, скрыт магический артефакт, способный исполнять желания. Друзья сталкиваются с первыми испытаниями: пересекают бурные облачные реки и летают на спинах облачных существ.
Луна и Тим осознают, что самые ценные сокровища — это не артефакты, а настоящие друзья и воспоминания, которые они создают вместе.