Смутные времена настали в филиале Магической Академии! Змей Горыныч увольняется с поста директора, царь Берендей пристраивает на учебу своего сына Иванушку-Дурачка, а в избушку на курьих ножках нагрянула толпа практикантов. В то же время близится аттестация, а с нею - политические заговоры Тридевятых и Тридесятых царств. Но Лукоморье может быть спокойно: дипломированная Баба Яга берёт решение всех проблем на себя! Тем более, что после обычных академических будней её уже вряд ли удивишь чем-либо, даже если речь идёт о конце света…