Молодой историк Артем отправляется в смоленскую глушь, чтобы привести в порядок дом своего покойного деда. Вскоре он обнаруживает, что древний лес, именуемый Смоленским перевалом, является порталом в параллельные миры, где существуют альтернативные версии русской истории. Наследие деда, который был хранителем тайны Перевала, обрушивается на Артема, привлекая внимание могущественной организации, контролирующей аномалии и существа из других реальностей.