В 1941 году, в самый страшный период войны, Андрей Морозов оказывается в специальной школе ОМСБОН НКВД. Здесь он готовится к диверсионным операциям в тылу врага вместе с парнями со всей страны. Благодаря своему прошлому опыту и знаниям, Андрей становится командиром диверсантского подразделения. Их группу отправляют в тыл врага для выполнения опасной миссии.