Десять лет назад возник Мистерис – город-княжество магов, скрывающийся среди облаков. Каждый, кто обладает Даром, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным. На протяжении десяти лет Совет Князей пытается разгадать секрет могущества загадочных правителей Мистериса. Шпионы возвращаются с пустыми руками, Мистерис процветает, а его влияние растёт, в то время как князья вынуждены смиряться с этой ситуацией, ведь они не готовы сражаться с магами. Однако Мистерис не так непобедим, как может показаться; награда за информацию о нём завлекает авантюристов, а хрупкий мир может в любой момент разрушиться – достаточно лишь одной искры, чтобы разгорелось пламя. И за этим пламенем так легко не заметить теней, которые уже активно кружат вокруг.