Монстры скрываются не только в лесу. Мэтти не помнит, что происходило до того, как она и Уильям стали жить в уединении на горе. Она ни в коем случае не должна его огорчать. Но изуродованная лисья туша, найденная в лесу, намекает Мэтти на то, что они больше не одни. В лесу появилось что-то новое, чего раньше не было, нечто, издающее странные крики в ночи, нечто с острыми зубами и когтями. Затем на вершину горы приходят трое незнакомцев в поисках этого лесного существа. Мэтти понимает, что их появление разозлит Уильяма. А когда Уильям сердится, случаются ужасные вещи...