Вторая книга серии переносит читателей в 1978 год – в тот момент, когда специальный детектив Фрэнк Миллер получает необычное задание: жители маленького городка страдают от необъяснимой бессонницы, которая сводит их с ума. Покидая Вашингтон вместе с новым напарником Алексом Ридом, Миллер оказывается в Блэк Вудс – крошечном поселении, затерянном среди непроходимых лесов. Каждый, кто осмеливается войти в мрачные чащи, теряет возможность спать по ночам. За этими вековыми деревьями прячется что-то зловещее, что угрожает не только жителям Блэк Вудс, но и самому детективу…