Летом 1565 года юный боярин князь Никита Романович Серебряный возвращается в Москву из Литвы, где он неумолимо трудился в течение пяти лет, пытаясь добиться мирного соглашения, но безуспешно, ввиду литовской хитрости и собственного прямолинейного характера. Однако в столице его ждет атмосфера ужаса - опричнина, тирания, виселицы и казни - жестокое проклятье времени правления Ивана IV (Грозного). Запись происходит в 1988 году.