В 1916 году молодой писатель отправляется в путешествие по стране и оказывается в Таганроге, где начинает работать на маслобойном заводе в качестве подручного слесаря. Встречаясь с местными жителями, изучает историю местности. Знакомится с семьей рыбаков и девочкой по имени Ганна, которая рассказывает удивительную историю о рыбе, помогающей рыбакам. Владелец завода, миллионер Ваксов, мечтает о славе через меценатство, но сетует на свою тётку, контролирующую каждый его шаг. Истории переплетаются в одну, и главный герой оказывается причастен к каждой из них, рассказывая об этом в своей книге.