Полуэльф Эарендил потерял душевное равновесие по причинам, которые ему неясны. Чтобы понять, что с ним происходит, он решил отправиться в небольшое путешествие в поисках уединения. Его верный друг Следопыт и эльфийка Майя разделят все трудности похода, помогая ему разобраться в себе. Их ожидают увлекательные встречи, новые знакомства и удивительные открытия, ведь Эарендил и Следопыт не просто опытные путешественники, у них есть свой секрет.