Фальфа — планета с очень простой цивилизацией, которая сильно уступает земной. Но на Фальфе есть то, что землянам очень нужно — цветы из дыма. Один из старейшин Фальфы убеждает землян, что этот вид искусства не приживется на Земле по причинам, которые он не может объяснить.