На похоронах Илалоты, фрейлины королевы, появляется ее бывший возлюбленный Тулос, который узнает о ее смерти из-за разлуки с ним. Он узнает, что она занималась колдовством, чтобы вернуть его, но он не верит в это, считая ее притворством. Теперь перед Тулосом стоит выбор: следовать своим чувствам и любопытству или же придерживаться разумных решений и правил.