Волшебная и холодная история любви в зимней сказке... У Карин, портницы, есть тайна: она может превращаться в кошку. Днем она шьет свадебные платья, а ночью бродит по карнизам. Но однажды ее любопытство приводит к неприятностям... Чужое окно, странный разговор, магический эффект - и Карин больше не может принимать человеческий облик. Единственный способ вернуть себе нормальный вид - особый ритуал в столичном храме. Но как добраться туда по заснеженным дорогам, когда такая сильная морозная стужа? Зимний маг, известный как Белый Граф, вызывается, чтобы укротить стихию. Но у него есть свои планы, и девушка-кошка играет важную роль в его предстоящих событиях...