На планете Марсе, Нортвест Смит спрятался от ищеек в развалинах города Илара. Встреча с загадочной девушкой, пропавшей где-то во времени, привела его к Дереву Жизни с бронзовыми ветвями. Под тенью этого волшебного дерева девушка внезапно исчезла, открывая перед глазами Смита портал в совершенно иной мир. Теперь он оказался в неведомом месте, не зная своей цели или того, что ждет его далее.