1947 год, в городе Корбелл, США, происходит резонансное убийство восьмилетнего внука Лидера Людей Мартина Хилла. Убийство могло быть совершено кем-то из клана людей или вампиров. Офицер полиции Лиз Хант и частный детектив Крис Картер берутся за расследование. Общественное мнение, пристальное внимание обоих Лидеров к делу, а также нетерпимость и клановое расслоение общества создают трудности на пути к поимке преступника. Смогут ли герои раскрыть преступление и предотвратить новую Великую Войну?