Антон отправляется в автопутешествие с друзьями из университета. Они выезжают ночью, чтобы избежать длинных очередей на границе. Их маршрут проходит через горы. В дороге разворачивается любовная драма. Вспыльчивая Евгения покидает машину и уходит в лес, окутанный зловещим туманом. Ребята начинают поиски, но что они знают о таинственном перевале? Оказывается, этот лес скрывает свои страшные тайны прошлого. Порой его кровавые картины оживают, открывая страннику свои ужасные лица…