Эндрю Уотсон всю свою жизнь наблюдает за звездами. С детства он долго и с увлечением смотрел на ночное небо. Теперь, будучи профессором, Уотсон изучает удаленные объекты бескрайнего космоса через самый крупный телескоп на планете. Роке-де-лос-Мучачос возвышается над облаками, и именно сюда Эндрю приезжает по вечерам, чтобы провести ночь в наблюдениях. Однажды его молодой помощник Крисс просит отпустить его на вечеринку, и профессор остается в обсерватории в одиночестве. Ближе к полуночи Уотсон слышит странные шаги в коридорах здания. Что хочет рассказать незнакомец? Какие тайны вселенной он собирается открыть?