Тесс Грей получает письмо от своего брата и отправляется в Лондон на его поиски. Там она обнаруживает Нижний мир, где обитают вампиры, чародеи и оборотни. Оказавшись в ловушке, ей помогают Сумеречные охотники, но их помощь оказывается недостаточной перед таинственным Магистром, который хочет использовать ее уникальные способности. Теперь Тессу ждут тайны прошлого и настоящего, и ей предстоит разгадать их.