В загадочной мастерской Последнего переулка, скрытой от посторонних глаз, часовщик Мастер Эфемерус и его ученица Лира исцеляют не механизмы, а саму ткань времени. Они залечивают шрамы памяти — трещины в реальности, оставленные болью, радостью и утратами. Однако их мирному ремеслу угрожает бывший ученик Мастера — гениальный и безумный Анаморф. Он намерен избавить человечество от страданий, хирургически вырезая из времени не только боль, но и все связанные с ней чувства, превращая живые воспоминания в стерильные пустоты. Накануне Нового года, когда границы времени истончаются, Анаморф запускает грандиозный механизм, чтобы навсегда остановить ход времени и создать идеальный, безболезненный и безжизненный мир. Лире и Мастеру предстоит не просто противостоять могущественному врагу, но и доказать, что именно хрупкость, боль и память делают жизнь ценной и настоящей. Это история о цене забвения, силе воспоминаний и борьбе за право чувствовать.