Евдокия и Себастьян отправляются на спасение исчезнувшего Лихослава в Серые земли. В пути им придется переночевать в замке с чудовищами, познакомиться с волкодлаками-трактирщиками и столкнуться с различными нелюдьми, включая романтического упыря и злобную болотную ундину. Бесу и Еве предстоит преодолеть много преград, чтобы достичь своей цели и спасти Лихослава.