Себастьян, старший сын княжеской семьи Вевельских, не может стать князем из-за своей способности менять внешность. Чтобы использовать свой дар во благо, он становится актором-детективом. Ему поручают сложное дело - участвовать в конкурсе красоты с главными красавицами королевства, чтобы найти злобную колдовку, угрожающую королю. Бес принимает роль тринадцатой красавицы, но смогут ли ему помочь полуэльфийка Алена и ее сестра Евдокия? Наследный князь Лихослав и репортер «Охальника» также вносят свою путаницу. Как можно работать на благо государства в таких условиях?