Сиротливый Ниффльхейм, земля мертвецов и туманов, является последним прибежищем для тех, кому в мир яви предначертана дорога. Льды сковывают сердце мира, и близок тот день, когда иссякнет Горячий ключ, последний источник волшебства. С его исчезновением пропадут коварные гримы и кровожадные драугры, скромные ульдры и безголовые тролли, драконьи корабли и ужасные усебъёрны. Если не найдется тот, кто сможет добраться до чертогов Хель, взойти на опустевший трон и провозгласить Ниффльхейм своим владением. Но герои забыли северный путь. И не по своей воле трое подростков оказываются на изнанке привычного им мира. Они – последняя надежда сказочной страны. Но какова цена этого шанса?