Себастьян – старший сын княжеской семьи Вевельских. Однако ему не суждено стать князем, так как с рождения он обладает способностью менять свою внешность. Чтобы использовать свой врожденный дар во благо, Бес устраивается на службу и становится актором, то есть детективом. Вскоре Себастьяну доверяют сложное и важное задание – участвовать в конкурсе красоты наряду с двенадцатью главными красавицами королевства. Цель этого мероприятия – выявить злобную колдунью, замышляющую уничтожить короля... Бес принимает участие в конкурсе, став тринадцатой красавицей. Но сможет ли он вовремя остановить колдунью? Не помешают ли опытному актору неугомонная полуэльфийка Алена и ее старшая сестра Евдокия? К тому же, младший брат Себастьяна, наследный князь Лихослав, проявляет к красавицам странный интерес. А местный репортер «Охальника» постоянно оказывается под ногами, пытаясь запечатлеть сенсационные новости... Как в таких условиях можно работать на благо государства?