Прошел год. Кейрен и Таннис арендуют квартиру в Верхнем городе. Таннис посещает курсы по обучению искусству быть настоящей леди и до сих пор не может поверить своему счастью, засыпая и просыпаясь в объятиях любимого. Но как долго продлится эта идиллия? Для Кейрена род занимает первостепенное значение. Обмануть ожидания уважаемых родственников невозможно. А они не готовы принять в семью Таннис, которая родилась и выросла в трущобах. Сумеют ли влюбленные отстоять свое право на счастье? Тем временем Брокк представляет свое новое детище – дирижабль «Янтарная леди», названный, конечно же, в честь Кэри. Однако между ними нет любви. Существует лишь дружба, изматывающая обоих. Как долго это продлится? Ведь в отношения Брокка и Кэри бесцеремонно вмешивается кто-то третий…