В конце XV века в Италии Изабелла д'Эсте, роскошная блондинка с черными глазами, сталкивается с изменениями в своей жизни из-за помолвки своей скромной и наивной младшей сестры Беатриче с Лодовико Сфорцей, будущим герцогом Милана. Вопреки его репутации коварного и честолюбивого правителя, Изабелла чувствует родственную душу в Лодовико и мечтает о перемене своей судьбы, стремясь стать вершительницей судеб всей Италии. Ее желание запечатлеть свой образ для вечности в портрете великого Леонардо да Винчи осложняется интригами правителей Италии, которые мешают ее планам.